Этот альбом Джеймс Брендон Льюис посвятил своему ментору Чарли Хейдену, Орнетту Колману и Сюрреализму.
Музыкальная составляющая создана под влиянием фри-фанка, при этом очень часто используется репититативность музыкальных фраз, особенно назойливо звучить застрявшая в цикле гитара, немного скрашивает общую заторможенность труба Джейми Бранч, но в целом альбом это не спасает. Микширование сделано с выпуклым басом и ударными, что как бы показывает молодежность стиля. Саксофонные соло Джеймса довольно блеклые.
- James Brandon Lewis — Tenor Saxophone
- Jaimie Branch — Trumpet
- Luke Stewart — Bass
- Anthony Pirog — Guitar
- Warren Trae Crudup III — Drums
